Számítógépről, mobilról és tabletről egyaránt használható webes applikáció
Könyvelőiroda
Ügyfélkapu
Üzenet
Minden nap többször ellenőrizzük a tárhelyedre érkezett üzeneteket anélkül, hogy megnyitnánk azokat. Akár több ügyfélkaput és cégkaput is. Nem kell hozzá bekapcsolnod a számítógéped, a KapuSegéd szerverei dolgoznak helyetted.
Minden üzenettípusra beállíthatod, hogy mi történjen vele. Előre paraméterezett szabálykészlet segíti az üzenetek kezelését. Az üzenetek megnyitása nélkül is felismeri a program a tennivalókat, így nem szorít majd a határidő sem.
A tárhelyre érkezett üzenetek közül a tennivalót nem igénylőket (pl elfogadó nyugta) automatikusan letöltheted vagy tartós tárba helyezheted. Amihez feladat kapcsolható, automatikusan továbbküldheted egy vagy több emailre, vagy akár napi összefoglalómailt is küldhetsz róla.
Az elfogadó nyugták adataiból kinyeri a rendszer, hogy melyik bevallás melyik időszakra vonatkozik és mikor lett feldolgozva. A Kapusegéd képes arra hogy az egyes dokumentumokat összefűzze a bennük található hivatkozások alapján. Egyszerűsödik a nyomon követhetőség, csökken a keresgélés.
A KapuSegéd monitorozza a bevallásokat. A NAV feldolgozottság státuszát napi szinten ellenőrzi a rendszer és automatikusan változtatja a listákban.
A rendszer segíségével a bevallásokat le lehet menteni a könnyen olvasható PDF formátumban, illetve a vizuálisan kevésbé feldolgozható de könnyen beimportálható XKR formátumban.
A könyvelt ügyfelek törzsadatai megjeleníthetőek és letölthetőek XLSX formátumban, ebből könnyen kimásolhatok az adatok és kereshetünk is benne.
A PDF és XLSX formátumok esetében nem kell egyesével lementeni a file-okat, van lehetőség csoportos letöltésre is, sőt akár táblázatos formában is megjeleníthetőek a törzsadatok, amiben szűrni és keresni is lehet.
Valamennyi könyvelt ügyfél esetében napi szinten letölthetőek a biztosítottak és az EFO-sok adatai. A letöltött adatok kereshetőek, szűrhetőek. Egy gombnyomásra generálható EFO app CSV vagy eBEV XLSX file hogy betölthető legyen a megfelelő könyvelőprogramba.
A rendszer automatikusan lekérdezi a valamennyi könyvelt ügyfél adófolyószámla egyenlegét minden nap. Táblázatos formában jeleníti meg az aktuális adatokat. A lekérdezés paraméterezhető pl jövőbeni dátumra is.
A rendszer kielemzi az adófolyószámla egyenlegek változásait, és értesítést küld a felhasználó és/vagy a könyvelt ügyfél képviselője számára, ha 5 napon túli tartozást mutat a adófolyószámla.
A KapuSegéd érzékeli ha hibás vagy be nem küldött bevallást jelez az ÜPO, és jelzi ha ilyen bevallást érzékelt. Minden adózót minden nap lekérdez a rendszer.
A KapuSegéd indításakor a vezérlőpulton áttekinthetjük az ügyfelek tárhelyes üzeneteinek és ÜPO adatainak állapotát. Ez egeret mozgatva az egyes elemek felett további gyors információk jelennek meg. Szinte minden elem kattintással kibontható, ha mélyebbre akarunk ásni.
Az adózók listájában megjelenik valamennyi ügyfélkapuhoz és cégkapuhoz tartozó adózó. Egy helyen látjuk a legfontosabb információkat, és a jobb oldali ikonnal innen is megnyithatjuk az adott adózóhoz tartozó alkalmazottak és alkalmi munkavállalók listáját, a NAV törzsadatokat és az adófolyószámlát is. A listában többféle módon szűrhetünk, kereshetünk , sorrendbe rakhatjuk a tételeket.
Egy 900 ügyfeles könyvelőiroda segítségével több mint 100 előre paraméterezett szabály került a KapuSegédbe. Ezek határozzák meg mi történjen az egyes üzenettípusokkal. A szabályok egyesével ki és bekapcsolhatóak. Beállíthatjuk, melyiknél legyen letöltés, melyiknél van tennivaló, vagy akár egyből tovább is küldhetjük az adott üzenettípust az ügyfélkapus emailre és/vagy az ügyfél emailjére és/vagy a könyvelő emailjére. A szabályokban lehet kulcsszóra is keresni vagy szűrni az jobbról beúszó panel segítségével.
A KapuSegéd naponta többször ellenőrzi a tárhelyre érkezett üzeneteket, és listába rendezve jeleníti meg azokat. A még meg nem nyitott üzeneteket vastag betűvel jelöli a rendszer. Láthatjuk a legfontosabb információkat, kinek mikor és milyen üzenet jött. Egy gombnyomással letölthetjük a csatolmányt, vagy megjegyzést szúrhatunk be az adott üzenethez. A szűrés és keresés lehetősége itt is adott.
A KapuSegéd naponta leolvassa valamennyi adózó adófolyószámla egyenlegét. A lista elemeire kattintva megjelennek a részletek, látható az összes adónem. Egy gombnyomással elküldhetjük emailben, vagy letölthetjük PDF, XLSX vagy XKR formátumban. Természetesen a lista szűrhető és kereshető, sorba rendezhető.
A beküldött bevallások listájában rögtön láthatóak a bevallások típusai, azok státuszai, a befogadás státusza, és az is ha egy bevallásra hibaüzenet kaptunk. A lista sorba rendezhető, szűrhető és kereshető is.
Bármikor szabadon módosítható előfizetési csomagok . A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁt nem tartalmazzák.
Nagyon szuper,hogy minden funkciót használni tudok Relaxon belül.2021 nyarán Béla Várdai igérete október hónapban valóság lett Patrik Nagy segítségével. Azóta folyamatosan arra törekednek,hogy nekünk könyvelők könnyebb legyen (bevallások,Efo,biztosítottak,stb) ezáltal minőségibb,precízebb munkát tudunk végezni.Köszönöm!
Törzsadat változás – innen tudtam meg, hogy elköltözött az ügyfél, látom az öcsg adatokat és látom, kinél nincs rendben.Tudom, kinek volt efo.Nem kell egyenként az adószámlákat letölteni. Beírom az e-mail címet és ha nettó tartozása van, kapja az üzenetet.Nem kell egyenként a nyugtát tölteni . Ha elutasító nyugta jön, frissítem az anyk nyomtatványt és küldöm újra. A biztosítotti listában látom, hogy be van-e jelentve mindenki. Kapom a listát, ha hiányzó bevallás van. Előre le tudom kérni a folyószámlát pl. a negyedéves Tao előleghez.
Mindent megkapok e-mailban és nem kell belépegetnem egy egy üzenetnél a tárhelyre.Nagyon nagy segítség.
Azonnali folyószámla és törzsadat!
Nem kell keresgélni az ügyfeleket az üpon, üzenetek tárgya, stb. és a bónusz számonra a folyószámla.
Efo lista, biztosítotti lista, nagyon jó egyeztetéshez.Folyószámla, gyorsan lehet csekkolni, kivel, mi a helyzet.
Összességében nagy előny, hogy nem kell végiglátogatni azt a rengeteg állami weblapot, amik vagy működnek vagy nem, de inkább nem. A nyugták töltögetése nem hiányzik, illetve hogy az EFO adatokat sem kell máshol keresgélni, exportálható. Biztosítotti listát is gyakorta böngészem.A legnagyobb segítség pl egy átvett anyag újrakönyvelésében, hogy visszamenőleg is lekérhető az EFO lista.
Sok munkaórát tudunk megspórolni azzal, hogy automatikus lekéri az üzeneteket, törzsadatokat, adószámlát, biztosítottakat, efosokat. Csak át kell őket tekinteni, szükség esetén egy kattintással küldhető az ügyfélnek (üpo üzenetnél automatikus küldés is beállítható).
A Kapusegéd egy olyan jó dolog, ami nem csak gyorsan juttat adatokhoz, hanem meggyorsítja az ügyféllel való kommunikációt, ezzel időt spórolva meg. Szeretem, ha azonnal infóm van mindenről. Szóval szeretem, a munkám nélkülözhetetlen része.
Automatikusan értesíti az ügyfelet a tárhely üziről. Minden egy helyen van. Nem kell feleslegesen kattingatni az Üpo-n. Ja és az EFO-s adatok beemelése.
Le a kalappal, nem gondoltam volna, hogy valaha ennyire tudok örülni az
adófolyószámlák összesített látványának, de most megtörtént,
ügyfélélmény kimaxolva egy ilyen szakterületen, több, mint csodásak
vagytok!
Regisztrálj 1 perc alatt, és próbáld ki a rendszert kötelezettség nélkül. Ehhez nem szükséges semmilyen alkalmazást telepíteni.