Az iroda felhasználóinak adatait, jogkörét és adózói hozzáférését a menedzser bármikor módosíthatja, és ha egy munkatárs vagy ügyfél már nem dolgozik a rendszerben, törölheti. Mindezt a Beállítások csoport Felhasználók oldalán teheted meg.
A Felhasználók oldal
Az oldalon minden felhasználó egy kártya. A kártyán látod a nevét, a jogkörét (menedzser, könyvelő vagy adózó), a telefonszámát, az email címét, és hogy Összes adózóhoz hozzáfér, vagy hány kiválasztott adózóhoz. A még nem regisztrált felhasználóknál Meghívva címke látszik. A keresőmezőbe gépelve névre, email címre, telefonszámra vagy jogkörre szűrhetsz.
A kártyára kattintva megnyílik a felhasználó oldala: itt az Adatok részben minden adata látszik, korlátozott hozzáférésnél pedig a Kiválasztott adózók táblázat is.
Felhasználó módosítása
- A Felhasználók oldalon kattints a kártyán a ceruza ikonra, vagy a felhasználó oldalán a Szerkesztés gombra.
- Módosítsd a Név, a Telefonszám vagy a Jogkör mezőt.
- A Hozzáférés részben ki- vagy bekapcsolhatod a KAÜ beléptetőt használhatja és az Összes adózóhoz hozzáférhet jelölőt.
- Ha nem minden adózóhoz fér hozzá, az Adózók kiválasztása részben módosítsd a kijelölést.
- Kattints a Mentés gombra. A „Sikeresen módosítottad a felhasználó adatait." üzenet után a felhasználó oldalára jutsz. A Mégse gomb mentés nélkül visz vissza.
Az email cím szerkesztéskor nem módosítható, a mező szürke. Ha egy kollégának új címe van, hívd meg az új címmel, és töröld a régi felhasználót.
Felhasználó törlése
- Nyisd meg a felhasználó oldalát a Felhasználók listából.
- Kattints a Törlés gombra.
- A Felhasználó törlése ablakban erősítsd meg a törlést.
A törölt felhasználó többé nem tud belépni, és nem kap emailt a KapuSegédtől. Az ügyfélkapuk, az adózók és az üzenetek az irodánál maradnak, a törlés ezeket nem érinti.
Ami nem engedélyezett
- A Fő felhasználó (aki az irodát regisztrálta) jogköre csak menedzser lehet.
- Magadat csak akkor törölheted, ha már minden más felhasználót töröltél az irodából. Ha az iroda utolsó felhasználójaként magadat törlöd, az iroda fiókja is megszűnik.
- Csomagtól függően a módosítás vagy a meghívás gombja a csomagválasztó ablakot nyitja meg. Ilyenkor a funkcióhoz nagyobb csomag kell.
Gyakori kérdések
Egy munkatárs kilépett. Mi a teendő? Töröld a felhasználóját. Ezzel a belépése megszűnik, az iroda adatai érintetlenek maradnak.
Ideiglenesen letilthatok egy felhasználót törlés nélkül? Erre nincs külön kapcsoló. Töröld a felhasználót, és ha újra szükség lesz rá, hívd meg ismét ugyanazzal az email címmel.
Mikor lép életbe a jogkör módosítása? Azonnal: a felhasználó a következő oldalbetöltéskor már az új jogkör szerint látja a felületet.