A KapuSegédet az iroda több munkatársa is használhatja, mindenki a saját fiókjával. Új felhasználót a menedzser hív meg a Felhasználók oldalon: megadja az adatait, a jogkörét és hogy mely adózókhoz férhet hozzá, a meghívott pedig emailben kap egy linket, amellyel beállítja a jelszavát. Ugyanígy adhatsz hozzáférést az ügyfeleidnek is, adózó jogkörrel.
Felhasználót meghívni a Prémium csomagban lehet (a 14 napos próbaidő alatt is). Más csomagban az Új felhasználó hozzáadása gomb a csomagválasztó ablakot nyitja meg.
Meghívás lépésről lépésre
- A bal oldali menüben a Beállítások csoportban kattints a Felhasználók pontra.
- Kattints az Új felhasználó hozzáadása gombra. Megnyílik a Felhasználó meghívása oldal.
- Az Alapadatok részben add meg a meghívott email címét, a Név és a Telefonszám mezőt. Mindegyik kötelező.
- A Jogkör listából válaszd ki: menedzser, könyvelő vagy adózó.
- A Hozzáférés részben a KAÜ beléptetőt használhatja jelölővel döntsd el, hogy a felhasználó beléphet-e az asztali alkalmazásból az ügyfélkapuk nevében a NAV-portálokra.
- Ha a felhasználó csak bizonyos adózókat láthat, vedd ki a pipát az Összes adózóhoz hozzáférhet jelölőből, és az Adózók kiválasztása részben jelöld ki az adózókat.
- Kattints a Meghívás gombra.
A rendszer a felhasználó oldalára visz, ahol a neve mellett a Meghívva címke látszik, amíg a regisztrációt be nem fejezi.
Fontos: az Összes adózóhoz hozzáférhet jelölő alapból be van pipálva. Ha ügyfelet hívsz meg adózó jogkörrel, mindig vedd ki a pipát, és csak az ő adózóit jelöld ki, különben az iroda összes adózójának adatait látná.
Mi történik utána?
A meghívott „Kapusegéd meghívó" tárgyú emailt kap egy Regisztráció gombbal. A gombra kattintva megnyílik a regisztrációs oldal, ahol a nevét, email címét és telefonszámát már kitöltve látja. Neki csak a Jelszó mezőt kell kitöltenie, elfogadnia az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot, majd a Regisztráció gombra kattintania. Ezután azonnal be is lép, és a felhasználó Meghívva címkéje Aktív-ra vált.
Meghívó újraküldése
Ha a meghívott nem találja az emailt, nyisd meg a felhasználót a Felhasználók oldalon, és kattints a Meghívás újraküldése gombra. A gomb csak a még nem regisztrált felhasználóknál látszik.
Több felhasználó egyszerre: importálás
- A Felhasználók oldalon kattints az Import gombra.
- A Minta Excel fájl letöltése gombbal töltsd le a mintát.
- Soronként töltsd ki: Név, Email, Telefonszám, Jogkör (menedzser vagy könyvelő).
- Tallózd be a kitöltött fájlt, és kattints az Import gombra.
Az importált új felhasználók meghívó emailt kapnak, és alapból minden adózóhoz hozzáférnek; ezt utána egyenként szűkítheted. Adózó jogkörű felhasználót importálással nem lehet felvenni.
Gyakori kérdések
„A(z) email már foglalt." hibát kapok. Egy email címhez csak egy KapuSegéd-fiók tartozhat, akár másik irodánál is. Kérj a kollégától másik címet. Ha korábban ezzel a címmel saját irodát regisztrált, keresd az ügyfélszolgálatot.
A meghívó link hibát ír ki. Ha az oldal azt írja, hogy a felhasználó már be van regisztrálva, a meghívott már beállította a jelszavát: lépjen be a bejelentkező oldalon.
Mi lesz a meghívott felhasználókkal, ha kisebb csomagra váltunk? Az Alap és az Ingyenes csomag nem tartalmaz több felhasználót. Kisebb csomagra csak akkor válthatsz, ha előbb törölted a többi felhasználót. Ha a próbaidő végén az iroda az Ingyenes csomagra kerül, a meghívott felhasználók fiókja törlődik, csak a fő felhasználó marad.