Az iroda a saját ügyfeleinek is adhat hozzáférést a KapuSegédhez: az ügyfél adózó jogkörrel belép, és maga is megnézheti a cége tárhely-üzeneteit, bevallásait, hiányzó bevallásait, fizetési kötelezettségeit és adófolyószámláját, akkor, amikor szüksége van rá. A hozzáférést az iroda menedzsere adja meg, a Prémium csomagban.
Hozzáférés adása (az iroda teendője)
- A Beállítások csoportban nyisd meg a Felhasználók oldalt, és kattints az Új felhasználó hozzáadása gombra.
- Add meg az ügyfél email címét, a Név és a Telefonszám mezőt.
- A Jogkör listában válaszd az adózó lehetőséget.
- Vedd ki a pipát az Összes adózóhoz hozzáférhet jelölőből. Ez nagyon fontos: bepipálva az ügyfél az iroda összes adózójának adatait látná.
- Az Adózók kiválasztása részben keresd meg és jelöld ki az ügyfél cégét (vagy cégeit).
- A KAÜ beléptetőt használhatja jelölőből vedd ki a pipát (új felhasználónál alapból be van pipálva). Adózó jogkörrel a KAÜ belépés úgysem érhető el, így viszont akkor sem kap hozzá jogot, ha a jogkörét később módosítanád.
- Kattints a Meghívás gombra.
Mentés után a felhasználó oldalán a Kiválasztott adózók táblázatban ellenőrizheted, hogy csak a megfelelő adózók szerepelnek.
Belépés (az ügyfél teendője)
- Az ügyfél „Kapusegéd meghívó" tárgyú emailt kap. A Regisztráció gombra kattint.
- A megnyíló oldalon megadja a jelszavát, elfogadja az általános szerződési feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot, majd a Regisztráció gombra kattint.
- Ezután bármikor beléphet a KapuSegéd bejelentkező oldalán az email címével és a jelszavával. Ajánlott bekapcsolnia a kétfaktoros azonosítást is.
Mit lát az ügyfél?
Csak a hozzá rendelt adózók adatait, az Adózói adatok menücsoportban: Adózók, Üzenetek, Bevallások, Hiányzó bevallások, Adófolyószámla lekérdezés, a foglalkoztatási listák, Fizetési kötelezettségek és Adónaptár. Hogy ezek közül mi érhető el, az az iroda csomagjától is függ.
Az ügyfél:
- adófolyószámla lekérdezést indíthat,
- nem módosíthatja az adatokat, és nem állíthatja az üzenetek státuszát,
- nem látja az Elküldött levelek listát, az ügyfélkapukat, a felhasználókat és az iroda beállításait,
- nem használhatja a KAÜ belépést, akkor sem, ha a jelölő be van kapcsolva.
Az ügyfél a hozzá rendelt adózókról az összesítő emailt is megkapja, ugyanúgy, mint az iroda felhasználói. A küldés gyakoriságát az Iroda beállításai oldalon állíthatod.
Hozzáférés megszüntetése
Nyisd meg az ügyfelet a Felhasználók oldalon, kattints a Törlés gombra, és erősítsd meg. Ezután az ügyfél nem tud belépni. Ha csak egy adózót kell elvenni tőle, a Szerkesztés oldalon vedd ki a kijelölést, és mentsd.
Gyakori kérdések
Látja az ügyfél a többi ügyfelem adatait? Nem, ha az Összes adózóhoz hozzáférhet jelölő ki van kapcsolva, és csak az ő adózóit jelölted ki. Ezt a felhasználó oldalán, a Kiválasztott adózók táblázatban ellenőrizheted.
Az ügyfelem nem kapta meg a meghívót. Kérd meg, hogy nézze meg a levélszemét mappát is. Ha ott sincs, a felhasználó oldalán kattints a Meghívás újraküldése gombra.
Az ügyfél több céget is képvisel. Mindet láthatja egy belépéssel? Igen, az Adózók kiválasztása részben bármennyi adózót kijelölhetsz neki.
Az ügyfél jelszót felejtett. A bejelentkező oldalon az Elfelejtett jelszó linkkel maga tud újat beállítani.