A KapuSegédben minden felhasználónak egy jogköre van, ez határozza meg, mit lát a menüben és milyen műveleteket végezhet. Három jogkör létezik: menedzser, könyvelő és adózó. A jogkört a menedzser állítja be meghíváskor vagy később, a felhasználó szerkesztésénél. A saját jogkörödet a jobb felső sarokban, a nevedre kattintva a Profilom ablakban látod.
Menedzser
Az iroda vezetőjének vagy az adminisztrációért felelős kollégának való. Mindent elér, ami az iroda csomagjában benne van, és csak ő látja a Beállítások menücsoportot:
- Ügyfélkapuk és Cégkapuk felvétele, összekapcsolása, törlése,
- Felhasználók meghívása, módosítása, törlése,
- Szabályok és Üzenet státuszok kezelése,
- Előfizetés és számlák: csomagváltás, számlázási adatok, számlák,
- API kulcsok és Iroda beállításai.
Aki az irodát regisztrálta, az a Fő felhasználó. Az ő jogköre mindig menedzser marad.
Könyvelő
A napi munkához való jogkör. A könyvelő látja az Adózói adatok menücsoport listáit (adózók, üzenetek, bevallások, adófolyószámla, foglalkoztatás, fizetési kötelezettségek, adónaptár, elküldött levelek), és dolgozhat velük:
- módosíthatja az adózók adatait és értesítési beállításait,
- állíthatja az üzenetek státuszát,
- indíthat adófolyószámla lekérdezést, kezelheti a fizetési kötelezettségeket,
- a Vezérlőpulton látja az ügyfélkapuk állapotát, indíthat azonnali szinkront, és ha engedélyezett számára, használhatja a KAÜ belépést.
A könyvelő nem látja a Beállítások csoportot, így nem vehet fel ügyfélkaput, nem hívhat meg felhasználót, és nem látja az előfizetést és a számlákat.
Adózó
Az iroda ügyfeleinek való jogkör, hogy a saját adataikat maguk is megnézhessék. Az adózó csak a hozzá rendelt adózók adatait látja, és szinte csak olvasni tud:
- látja az adózó adatait, tárhely-üzeneteit, bevallásait, hiányzó bevallásait, a foglalkoztatási adatokat, a fizetési kötelezettségeket és az adónaptárt,
- indíthat adófolyószámla lekérdezést,
- nem módosíthat adatot, nem állíthat üzenet státuszt, nem látja az Elküldött levelek listát, az ügyfélkapukat és a beállításokat, és nem használhatja a KAÜ belépést.
Részletek Az ügyfél (adózó) hozzáférése cikkben.
Jogkör és csomag együtt
Hogy egy funkció elérhető-e, azt a jogkör ÉS az iroda csomagja együtt dönti el:
- ha a jogkör nem engedi, a menüpont vagy gomb nem is látszik;
- ha csak a csomag nem tartalmazza, a menüpont lakattal látszik, és kattintásra a csomagválasztó ablak nyílik meg. Csomagot csak a menedzser válthat; a többieknek az ablak azt írja, hogy ehhez az iroda vezetőjéhez forduljanak.
Több felhasználó (és így könyvelő vagy adózó jogkör) a Prémium csomagban használható.
A jogkör módosítása
- A Beállítások csoportban nyisd meg a Felhasználók oldalt.
- Kattints a felhasználó kártyáján a ceruza ikonra (Szerkesztés).
- A Jogkör listában válaszd ki az új jogkört.
- Kattints a Mentés gombra.
A változás a felhasználónál a következő oldalbetöltéskor érvényes.
Gyakori kérdések
Lehet több menedzser egy irodában? Igen, bármennyi felhasználónak adhatsz menedzser jogkört.
Miért nem tudom a fő felhasználó jogkörét könyvelőre állítani? A fő felhasználó jogköre csak menedzser lehet, ezt a rendszer nem engedi módosítani.
A könyvelő minden adózót lát? Alapból igen, de adózónként korlátozhatod. Lásd a Hozzáférés adózónként cikket.