Minden felhasználónál beállíthatod, hogy az iroda összes adózóját lássa, vagy csak a kiválasztott adózókat. Így például egy könyvelő csak a saját ügyfeleivel dolgozik, egy ügyfél (adózó jogkörű felhasználó) pedig csak a saját cégének adatait látja. A beállítást a menedzser végzi a Felhasználók oldalon.
Adózók kiválasztása lépésről lépésre
- A Beállítások csoportban nyisd meg a Felhasználók oldalt.
- Kattints a felhasználó kártyáján a ceruza ikonra (Szerkesztés). Új felhasználónál ugyanezt a meghíváskor teheted meg.
- A Hozzáférés részben vedd ki a pipát az Összes adózóhoz hozzáférhet jelölőből. Megjelenik az Adózók kiválasztása rész.
- Keresd meg az adózókat a Keresés név vagy adószám szerint… mezőben. Szűkítheted a listát az ÁFA-gyakoriság és az adózási forma szerint is.
- Kattints az adózókra, vagy jelöld be őket egyenként. A lista tetején lévő Összes kijelölése (szűrésnél ... találat kijelölése) jelölővel egyszerre kijelölheted az összes látható adózót.
- Ellenőrizd a kijelölést: a fejlécben látod, hány adózó van kiválasztva, a Csak a kijelöltek kapcsolóval pedig csak őket mutatja a lista.
- Kattints a Mentés gombra (meghívásnál a Meghívás gombra).
A kijelölés a Kijelölés törlése gombbal egy kattintással üríthető, a Szűrők törlése a keresést és a szűrőket állítja vissza.
Hol látszik a beállítás?
- A Felhasználók oldalon a kártyán: Összes adózóhoz hozzáfér, vagy hogy hány kiválasztott adózó tartozik hozzá (például „10 kiválasztott adózó").
- A felhasználó oldalán a Kiválasztott adózók táblázatban, név szerint. Az adózó nevére kattintva megnyílik az adatlapja.
Mire hat a korlátozás?
A felhasználó csak a hozzá rendelt adózókhoz tartozó adatokat látja: az Adózók listában, az Üzenetek, Bevallások, Hiányzó bevallások és a többi listában, a Vezérlőpult számaiban és az összesítő emailekben is.
Néhány dologra másképp hat:
- Ügyfélkapuk: azt, hogy valaki egyáltalán kezelheti-e az ügyfélkapukat, a jogköre dönti el (menedzser). A kiválasztott adózós menedzser az Ügyfélkapuk oldalon csak azokat az ügyfélkapukat látja, amelyek mögött legalább egy hozzá rendelt adózó van, valamint azokat, amelyekhez még egyetlen adózó sem tartozik.
- Szétkapcsolási értesítő: az „összekapcsolása szükséges” emailt csak a menedzserek kapják, és mindegyikük csak az általa látott ügyfélkapukról.
- Elküldött levelek: ez a lista nem szűkül adózóra. Aki látja az oldalt, az iroda összes kiküldött levelét látja.
- Beállítások: a Beállítások csoport többi oldalát a jogkör szabályozza, nem az adózók kiválasztása.
Gyakori kérdések
Melyik adózók választhatók ki? Az iroda aktív ügyfélkapuihoz tartozó összes adózó, az inaktívak is (jelölve). Ha egy adózó nem szerepel a listában, ellenőrizd, hogy az ügyfélkapuja aktív-e.
Mit jelent a „korábban hozzárendelt adózó, aki most nem választható" felirat? A felhasználóhoz korábban hozzárendeltél olyan adózót, aki most nem választható, például mert az ügyfélkapuja inaktív lett. A hozzárendelés megmarad, amíg a kijelölést nem törlöd.
Mi történik, ha nem jelölök ki egy adózót sem? A felhasználó egyetlen adózóhoz sem fér hozzá, a listái üresek lesznek. A felhasználó oldalán ezt a „Nincs kiválasztva adózó, így egyetlen adózóhoz sem fér hozzá." felirat jelzi.
Új adózó érkezik. Automatikusan látja a korlátozott felhasználó? Nem. A kiválasztott adózós felhasználóhoz az új adózót kézzel kell hozzárendelni. Az Összes adózóhoz hozzáférhet beállítású felhasználók az új adózókat is azonnal látják.