Az Adózók lista mutatja az összes adózót, akit az iroda ügyfélkapuin keresztül meghatalmaztak. Egy sorban látod az adózó adószámát, a NAV és az önkormányzati egyenlegét, a végrehajtható köztartozását, a lezáratlan tárhely-üzeneteit és a megjegyzésedet. A listát a bal oldali menüben, az Adózói adatok csoportban, az Adózók pontra kattintva éred el.
Adózót kézzel nem kell felvenned: a KapuSegéd magától rögzíti, amikor egy ügyfélkapu mögött megtalálja (a NAV Ügyfélportálon, azaz ÜPO-n, vagy egy tárhely-üzenetben).
A lista használata
- Kattints a menüben az Adózók pontra.
- Írd be a keresett adózó nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét a Kezdj el gépelni... mezőbe. A keresés a megjegyzésben is keres.
- Szűkítéshez kattints a Szűrők gombra, és válassz a panelen: Aktív, Adózási forma, Ügyfélkapu, Áfagyakoriság, Van EFO-sa?, Van biztosítottja?, EFO intervallum, ÜPO-n szerepel.
- Kattints a Kész gombra. A lista már a választás közben frissül.
- Rendezéshez kattints egy oszlop fejlécére (például Név, NAV egyenleg vagy Lezáratlan üzenetek).
- Egy adózó adatlapjához kattints a sorára vagy a nevére.
A szűrők alaphelyzetbe állításához kattints az Alaphelyzet gombra. Figyelj: a lista alapból csak az aktív adózókat mutatja (a Szűrők gombon ezért látsz egy 1-es jelzést), az Alaphelyzet viszont minden adózót megjelenít, az inaktívakat is.
Mit jelentenek az oszlopok?
- Aktív: az adózó aktív-e. Itt csak kijelzés, módosítani az adózó szerkesztőoldalán tudod.
- Hátralék-értesítés: bepipálva az adózó emailt kap a hátralékáról. Ezt itt, a listában is ki- és bekapcsolhatod.
- NAV egyenleg, Önkormányzati egyenleg, Végrehajtható köztartozás: a mínusz összeg túlfizetés (zöld), a plusz összeg tartozás (piros). Ha az egérrel az összegre mutatsz, megjelenik a tételes bontás; kattintásra az adatlap megfelelő fülére jutsz. A figyelmeztető háromszög azt jelzi, hogy az összesen nulla vagy túlfizetéses egyenleg mögött van olyan adónem vagy önkormányzat, ahol hátralék van.
- Lezáratlan üzenetek: azoknak a tárhely-üzeneteknek a száma, amelyek még nem lezáró státuszban vannak. Rámutatva a legfrissebbeket látod, kattintásra az Üzenetek lista nyílik meg az adózóra szűrve.
- Heti munkaóra: az adózó saját foglalkoztatóinál bejelentett beszámító jogviszonyok heti óraszáma összesen.
A felhő ikon a név előtt azt jelenti: Nem szinkronizált adózó. Ilyenkor vagy az adózó inaktív, vagy az ügyfélkapuja inaktív vagy szétkapcsolt. Szétkapcsolt ügyfélkapunál az adózó adatai nem frissülnek, amíg újra össze nem kapcsolod.
A Műveletek menü
Minden sor végén a Műveletek gombbal nyithatod meg az Adózó oldala, a Szerkesztés és az adatkörök (Törzsadat, Adófolyószámla, Önkormányzati adószámlák, Végrehajtható köztartozás, Biztosítottak, EFO) menüpontjait. A szürke menüpont mögött nincs adat; rámutatva látod az okát. Ha egy adatkört a csomagod nem tartalmaz, a menüpont a csomagválasztót nyitja meg.
Gyakori kérdések
Miért nem látok minden adózót? Valószínűleg az alapértelmezett Csak aktív szűrő van bekapcsolva. Állítsd az Aktív szűrőt Mind értékre, vagy kattints az Alaphelyzet gombra. Könyvelőként az is lehet, hogy csak bizonyos adózókhoz kaptál hozzáférést.
Milyen gyakran frissülnek az egyenlegek? Automatikusan, rendszeresen frissülnek. Az utolsó frissítés idejét az adózó adatlapján, az Utolsó szinkronok dobozban látod.
Miért nincs önkormányzati egyenleg vagy köztartozás oszlopban szám? Ezek az adatok csomagfüggők, és csak akkor jelennek meg, ha az adózónál van ilyen adat.