Az Adózók lista mutatja az összes adózót, akit az iroda ügyfélkapuin keresztül meghatalmaztak. Egy sorban látod az adózó adószámát, a NAV és az önkormányzati egyenlegét, a végrehajtható köztartozását, a lezáratlan tárhely-üzeneteit és a megjegyzésedet. A listát a bal oldali menüben, az Adózói adatok csoportban, az Adózók pontra kattintva éred el.
Adózót kézzel nem kell felvenned: a KapuSegéd magától rögzíti, amikor egy ügyfélkapu mögött megtalálja (a NAV Ügyfélportálon, azaz ÜPO-n, vagy egy tárhely-üzenetben).
A lista használata
- Kattints a menüben az Adózók pontra.
- Írd be a keresett adózó nevét, adószámát vagy adóazonosító jelét a Kezdj el gépelni... mezőbe. A keresés a megjegyzésben is keres.
- Szűkítéshez kattints a Szűrők gombra, és válassz a panelen: Aktív, Adózási forma, Ügyfélkapu, Áfagyakoriság, Van EFO-sa?, Van biztosítottja?, EFO intervallum, ÜPO-n szerepel.
- Kattints a Kész gombra. A lista már a választás közben frissül.
- Rendezéshez kattints egy oszlop fejlécére (például Név, NAV egyenleg vagy Lezáratlan üzenetek).
- Egy adózó adatlapjához kattints a sorára vagy a nevére.
A szűrők alaphelyzetbe állításához kattints az Alaphelyzet gombra. A lista alapból csak az aktív adózókat mutatja, és az Alaphelyzet is ide tér vissza. Ez az alapállapot, ezért a Szűrők gombon nem jelenik meg miatta bekapcsolt szűrő. Az inaktív adózókat is az Aktív szűrő Mind értékével látod.
Mit jelentenek az oszlopok?
A rövidített fejlécű oszlopoknál a teljes név rámutatva jelenik meg.
A cégnevekben a cégforma rövidítve látszik (például Kft., Bt., Zrt., Nyrt., Kkt., e.c.), és a cég állapota is ("v.a." végelszámolás alatt, "f.a." felszámolás alatt, "k.t.a." kényszertörlés alatt). Ugyanígy szerepelnek az exportokban és a kiküldött levelekben is. Kereséskor mindegy, hogy a rövid vagy a teljes formát írod be: a Kft a „korlátolt felelősségű társaság” nevű cégeket is megtalálja.
- Inaktív címke a név mellett: az adózó inaktív. Aktív adózónál nincs jelzés. Az aktív állapotot az adózó szerkesztőoldalán módosíthatod.
- Hátralék-értesítés: bepipálva az adózó emailt kap a hátralékáról. Ezt itt, a listában is ki- és bekapcsolhatod.
- NAV egyenleg, Önkormányzati egyenleg, Végrehajtható köztartozás: a mínusz összeg túlfizetés (zöld), a plusz összeg tartozás (piros). Ha az egérrel az összegre mutatsz, megjelenik a tételes bontás; kattintásra az adatlap megfelelő fülére jutsz. A figyelmeztető háromszög azt jelzi, hogy az összesen nulla vagy túlfizetéses egyenleg mögött van olyan adónem vagy önkormányzat, ahol hátralék van.
- Lezáratlan (lezáratlan üzenetek): azoknak a tárhely-üzeneteknek a száma, amelyek még nem lezáró státuszban vannak. Rámutatva a legfrissebbeket látod, kattintásra az Üzenetek lista nyílik meg az adózóra szűrve.
- Bizt. (biztosítottak) és EFO: az adózó biztosítottjainak, illetve egyszerűsített foglalkoztatási (EFO) bejelentéseinek száma. Ha az egérrel a számra mutatsz, megjelenik a legfrissebb 10 tétel (névvel, jogviszonnyal vagy foglalkoztatással és időszakkal; a hibás EFO-bejelentés pirossal jelölve). A számra kattintva közvetlenül az adózó oldalának Biztosítottak vagy EFO füle nyílik meg. Ezek szerint az oszlopok szerint is rendezhetsz, így gyorsan látod, kinél van a legtöbb. Az oszlopok csak akkor jelennek meg, ha a szerepköröd engedi ezeket az adatokat.
- M2M (sárga címke, kihúzott dugó ikonnal): a NAV egyenleg, a Végrehajtható köztartozás és a Bizt. oszlop adatai a NAV M2M kapcsolaton érkeznek. Ha az adózó ügyfélkapuja nincs összekapcsolva a NAV M2M-mel, a cellában megjelenik ez a címke. Ha van korábbi adat, az mellette látszik, de nem frissül; ha nincs, csak a címke áll ott. Ha rámutatsz, megmutatja, mi a teendő. Az adózó adatlapján ezeken a füleken sárga figyelmeztetés jelzi, hogy nincs NAV M2M kapcsolat.
- KAÜ (sárga címke, kihúzott dugó ikonnal): az Önkormányzati egyenleg, a Lezáratlan üzenetek, az EFO és a Heti óra oszlop adatai az ügyfélkapu KAÜ-belépésével érkeznek. Ha a belépés nem él (az ügyfélkapu szétkapcsolt), a cellában ez a címke jelenik meg, a korábbi adat mellett vagy egyedül. Inaktív adózónál egyik címke sem jelenik meg.
- Heti óra (heti munkaóra): az adózó saját foglalkoztatóinál bejelentett beszámító jogviszonyok heti óraszáma összesen.
A név után álló szürke „szünet” jel azt jelzi, hogy az adózó inaktív, az adatait nem szinkronizáljuk. Az adózó szerkesztőoldalán aktiválhatod. Rámutatva elmondja, mi a teendő.
A Műveletek menü
Minden sor végén a Műveletek gombbal nyithatod meg az Adózó oldala és a Szerkesztés pontot. Az adózó adatköreihez nem kell a menü: a NAV egyenleg, az Önkormányzati egyenleg, a Végrehajtható köztartozás, a Bizt. és az EFO oszlopban az értékre kattintva egyből az adózó oldalának megfelelő füle nyílik meg. A Törzsadat az adózó oldaláról érhető el.
Gyakori kérdések
Miért nem látok minden adózót? A lista alapból csak az aktív adózókat mutatja. Az inaktívakat is a Szűrők panelen az Aktív szűrő Mind értékével látod. Könyvelőként az is lehet, hogy csak bizonyos adózókhoz kaptál hozzáférést.
Milyen gyakran frissülnek az egyenlegek? Automatikusan, rendszeresen frissülnek. Az utolsó frissítés idejét az adózó adatlapján, az Utolsó szinkronok dobozban látod.
Miért nincs önkormányzati egyenleg vagy köztartozás oszlopban szám? Ezek az adatok csomagfüggők, és csak akkor jelennek meg, ha az adózónál van ilyen adat.
Nem látom a NAV egyenleg oszlopot. Hol kapcsolom be? A lista alján, a lapozás sorában kattints az Oszlopok gombra, és a Táblázat beállítások ablakban pipáld be az oszlopot, vagy kattints az Alaphelyzetbe állítás gombra. A beállítást a böngésző jegyzi meg, ezért másik gépen eltérhet.
Hogyan kerülnek előre a legnagyobb tartozások? Az oszlop fejlécére kattintva először növekvő, másodszorra csökkenő sorrendben rendez. A NAV egyenleg oszlopnál a második kattintás hozza előre a legnagyobb tartozásokat.