A törzsadat az adózó NAV-nyilvántartás szerinti adatai: székhely, telephelyek, tevékenységek, áfabevallási gyakoriság, adózói minősítés, pénzforgalmi számlák és sok más. A KapuSegéd a törzsadatot rendszeresen letölti, és az előző állapottal összeveti, így azonnal látod, ha valami megváltozott. A Prémium csomagban a változásokról emailben is szólunk.
A törzsadat megtekintése az Alap csomagtól érhető el (a csomagok összehasonlításában: Adózók törzsadatainak megtekintése).
A törzsadat megtekintése
- Kattints a menüben az Adózók pontra.
- Nyisd meg az adózó adatlapját, majd kattints a Törzsadat fülre. (A listából a Műveletek gomb Törzsadat pontja is ide visz.)
- A táblázatban három oszlopot látsz: Megnevezés, Aktuális érték, Előző érték. Ahol a kettő eltér, az aktuális érték zöld, az előző piros, félkövér betűvel.
- Ha csak a változásokra vagy kíváncsi, kattints a Csak a különbségek mutatása gombra. Visszaállítani a Minden érték mutatása gombbal tudod.
- Ha az adózónak vállalkozói és magánszemély adatai is vannak, a Magánszemély adatok és a Vállalkozói adatok gombbal válthatsz a kettő között.
A törzsadat letöltése és kiküldése
- Export: letölti az adózó törzsadatát Excelben.
- Email-ben kiküldés: elküldi a törzsadatot Excel mellékletként. A Címzett(ek) mezőt alapból az adózó Üzenet küldési e-mail címei töltik ki, a Kitöltés menüvel a könyvelői, bérszámfejtői vagy adótanácsadói címekre cserélheted. A Megjegyzések mezőbe írt szöveg a levélbe kerül. A küldéshez kattints a Küldés gombra.
Több adózó törzsadatát egyszerre a csoportos műveletekkel töltheted le (Tömeges törzsadat letöltés, Tömeges törzsadat kigyűjtés).
A törzsadat-változás értesítő
A Prémium csomagban a KapuSegéd emailben jelzi, ha egy adózó törzsadata megváltozott. A levelet az iroda minden aktív felhasználója megkapja, a saját hozzáférése szerinti adózókról. A levél tárgyából látod, hány adózót érint, a levélben felsoroljuk az adózókat, és mellékeljük a törzsadatukat Excelben (egy levélhez legfeljebb 20 adózóét).
Az értesítő az összesítő emaillel együtt megy ki. Hogy ez hány naponta történjen, menedzserként az Iroda beállításai oldalon, az Összesítő email küldésének gyakorisága beállításnál adhatod meg.
Mi történik utána?
A törzsadat automatikusan, rendszeresen frissül. Az utolsó frissítés idejét az adatlap Áttekintés fülén, az Utolsó szinkronok dobozban, a Törzsadat sorban látod.
Gyakori kérdések
Miért írja, hogy „Nincs törzsadat ehhez az adózóhoz."? A törzsadat még nem érkezett meg, vagy az adózó nem szerepel a NAV Ügyfélportálon (ÜPO). Nézd meg az Áttekintés fülön az ÜPO-n szerepel mezőt és a törzsadat utolsó szinkronját.
Mit jelent az „Előző érték"? A törzsadat legutóbbi változás előtti állapotát. Azokban a sorokban, amelyek akkor nem változtak, a két oszlop egyezik. Ha a törzsadat az első letöltés óta nem változott, az Előző érték oszlop üres.
Ki láthatja a törzsadatot? A menedzser, a könyvelő és az adózó (ügyfél) is, a hozzáférése szerint, ha a csomag tartalmazza.