Az adózó adatlapján egy helyen látod mindazt, amit a KapuSegéd egy adózóról tud: egyenlegeket, alapadatokat, értesítési címeket, a kapcsolódó listákat és azt, mikor frissültek utoljára az adatai. Az adatlap fülekre tagolódik, így a törzsadat, az adófolyószámla vagy a biztosítottak is egy kattintásra elérhetők.
Az adatlap megnyitása
- Kattints a menüben az Adózók pontra.
- Kattints az adózó sorára vagy a nevére. Másik lehetőség: a sor végén kattints a Műveletek gombra, majd az Adózó oldala pontra.
- A fejlécben látod az adózó nevét, az Aktív vagy Inaktív jelzést, az adószámot, az adóazonosító jelet és az ügyfélkaput, amelyen keresztül az adózó szerepel.
- Az adatok módosításához kattints a jobb felső Szerkesztés gombra.
A fülek
- Áttekintés: az összefoglaló oldal (lásd lent).
- Törzsadat: a NAV-nyilvántartás szerinti adatok, az előző értékkel összevetve.
- Adófolyószámla: a NAV-os adófolyószámla adónemenként.
- Önkormányzati adószámlák: az ASP-ből (önkormányzati adó) letöltött számlák.
- Végrehajtható köztartozás: a nyilvántartott köztartozások jogcímenként.
- Biztosítottak: az adózó bejelentett biztosítottjai.
- EFO: az adózó egyszerűsített foglalkoztatottjai.
Minden fül akkor is látszik, ha alatta még nincs adat: ilyenkor egy rövid magyarázatot és az utolsó szinkron idejét látod. Ha a szerepköröd nem engedi egy adatkör megtekintését, a fül nem jelenik meg. Ha a csomagod nem tartalmazza, a fülre kattintva a csomagválasztó nyílik meg.
Az Áttekintés fül
- Egyenlegek: a NAV egyenleg, az Önkormányzati egyenleg (a tárgyévi számlák alapján) és a Végrehajtható köztartozás. Az összegre mutatva tételes bontást kapsz, a Részletek linkkel a megfelelő fülre jutsz.
- Alapadatok: név, adószám, adóazonosító jel, Adózási forma, Áfagyakoriság, ÜPO-n szerepel, ügyfélkapu, az ASP-hez tartozó adatok és a Heti munkaóra.
- Értesítési e-mail címek: a négy címlista (adózó, könyvelő, bérszámfejtő, adótanácsadó). Egy címre kattintva vágólapra másolod.
- Megjegyzés: az iroda belső megjegyzése az adózóról.
- Állapot: az Aktív és a Hátralék értesítés beállítás aktuális értéke.
- Kapcsolódó listák: egy kattintással megnyitja az adózóra szűrve az Üzenetek, Lezáratlan üzenetek, Bevallások, Hiányzó bevallások, Adófolyó-lekérdezések, Saját foglalkoztatók, Adategyeztetések, Fizetési kötelezettségek és Adónaptár listát, darabszámmal. Csak azokat a listákat látod, amelyekhez jogosultságod van.
- Utolsó szinkronok: adatkörönként az utolsó frissítés ideje.
Mit jelentenek a színes pöttyök az Utolsó szinkronok dobozban?
- Zöld: az adat friss.
- Sárga: a frissítés késik, egy-két szokásos frissítés kimaradt.
- Piros: az adat elavult, több frissítés óta nem érkezett új adat.
- Szürke: Nem volt futtatva, vagy a csomagodban az adott adatkörnek nincs automatikus frissítése.
Rámutatva a pontos időpontot és a magyarázatot is látod.
Gyakori kérdések
Miért nem tudom szerkeszteni az adózót? A szerkesztés a menedzser és a könyvelő szerepkör joga. Adózóként (ügyfélként) az adatlapot csak megtekintheted.
Mit tegyek, ha sok piros pöttyöt látok? Nézd meg, aktív és összekapcsolt-e az adózó ügyfélkapuja. A fejlécben a Nem szinkronizált adózó jelzés is erre utal.
Hol tudom kiküldeni az adófolyószámlát vagy a törzsadatot az ügyfélnek? A megfelelő fülön, az Email-ben kiküldés gombbal.