Az adózó adatlapján egy helyen látod mindazt, amit a KapuSegéd egy adózóról tud: egyenlegeket, alapadatokat, értesítési címeket, a kapcsolódó listákat és azt, mikor frissültek utoljára az adatai. Az adatlap fülekre tagolódik, így a törzsadat, az adófolyószámla vagy a biztosítottak is egy kattintásra elérhetők.
Az adatlap megnyitása
- Kattints a menüben az Adózók pontra.
- Kattints az adózó sorára vagy a nevére. Másik lehetőség: a sor végén kattints a Műveletek gombra, majd az Adózó oldala pontra.
- A fejlécben látod az adózó nevét, az Aktív vagy Inaktív jelzést, az adószámot, az adóazonosító jelet és az ügyfélkaput, amelyen keresztül az adózó szerepel.
- Az adatok módosításához kattints a jobb felső Szerkesztés gombra.
A fülek
- Áttekintés: az összefoglaló oldal (lásd lent).
- Törzsadat: a NAV-nyilvántartás szerinti adatok, az előző értékkel összevetve.
- Adófolyószámla: a NAV-os adófolyószámla adónemenként, tételesen vagy egyenlegesen, a kiválasztott napra (alapból ma), és ugyanennek a letöltése PDF, XLSX vagy XML formátumban, illetve kiküldése emailben. Ehhez az ügyfélkapun NAV M2M kapcsolat kell.
- Önkormányzati adószámlák: az ASP-ből (önkormányzati adó) letöltött számlák.
- Végrehajtható köztartozás: a nyilvántartott köztartozások jogcímenként.
- Biztosítottak: az adózó bejelentett biztosítottjai.
- EFO: az adózó egyszerűsített foglalkoztatottjai.
Minden fül akkor is látszik, ha alatta még nincs adat: ilyenkor egy rövid magyarázatot és az utolsó szinkron idejét látod. Ha a szerepköröd nem engedi egy adatkör megtekintését, a fül nem jelenik meg. Ha a csomagod nem tartalmazza, a fülre kattintva a csomagválasztó nyílik meg.
Az Áttekintés fül
- Egyenlegek: a NAV egyenleg, az Önkormányzati egyenleg (a tárgyévi számlák alapján) és a Végrehajtható köztartozás. Az összegre mutatva tételes bontást kapsz, a Részletek linkkel a megfelelő fülre jutsz.
- Alapadatok: név, adószám, adóazonosító jel, Adózási forma, Áfagyakoriság, ÜPO-n szerepel, ügyfélkapu, az ASP-hez tartozó adatok és a Heti munkaóra.
- Értesítési e-mail címek: a négy címlista (adózó, könyvelő, bérszámfejtő, adótanácsadó). Egy címre kattintva vágólapra másolod.
- Megjegyzés: az iroda belső megjegyzése az adózóról.
- Állapot: az Aktív és a Hátralék értesítés beállítás aktuális értéke.
- Kapcsolódó listák: egy kattintással megnyitja az adózóra szűrve az Üzenetek, Lezáratlan üzenetek, Bevallások, Hiányzó bevallások, Saját foglalkoztatók, Adategyeztetések, Fizetési kötelezettségek és Adónaptár listát, darabszámmal. Csak azokat a listákat látod, amelyekhez jogosultságod van.
- Utolsó szinkronok: adatkörönként az utolsó frissítés ideje.
Mit jelentenek a színes pöttyök az Utolsó szinkronok dobozban?
- Zöld: az adat friss.
- Sárga: a frissítés késik, egy-két szokásos frissítés kimaradt.
- Piros: az adat elavult, több frissítés óta nem érkezett új adat.
- Szürke: Nem volt futtatva, vagy a csomagodban az adott adatkörnek nincs automatikus frissítése.
Rámutatva a pontos időpontot és a magyarázatot is látod.
Gyakori kérdések
Miért nem tudom szerkeszteni az adózót? A szerkesztés a menedzser és a könyvelő szerepkör joga. Adózóként (ügyfélként) az adatlapot csak megtekintheted.
Mit tegyek, ha sok piros pöttyöt látok? Nézd meg, aktív és összekapcsolt-e az adózó ügyfélkapuja. Ha valamelyik kapcsolat nem él, az érintett füleken sárga Nincs NAV M2M kapcsolat vagy Nincs KAÜ kapcsolat figyelmeztetés látszik, az áttekintésen pedig M2M vagy KAÜ címke.
Hol tudom kiküldeni az adófolyószámlát vagy a törzsadatot az ügyfélnek? A megfelelő fülön, a Kiküldés gombbal.