Az Adófolyószámla lekérdezés oldalon egy általad választott napra kérhetsz le adófolyószámla-kivonatot a NAV-tól, egyszerre akár sok adózóra. Az eredményt adózónként PDF, XLSX és XML formátumban töltheted le. Erre akkor van szükséged, ha nem a napi egyenleg kell, hanem egy adott fordulónapra (például negyedév végére) szóló kivonat.
A lekérdezések listája minden csomagban látható, új lekérdezést az Alap és a Prémium csomagban indíthatsz. Az adónem szerinti tömeges export a Prémium csomag része. A funkciót menedzser és könyvelő is használhatja, az adózó jogkörű felhasználó pedig a hozzá rendelt adózókra indíthat lekérdezést.
Új lekérdezés indítása
- Nyisd meg az Adózói adatok csoportban az Adófolyószámla lekérdezés menüpontot.
- Kattints az Új lekérdezés gombra.
- Az Időszak vége mezőben add meg a napot, amelyre a kivonatot kéred.
- A Típus listában válassz: Egyenleges adónem, Tételes vagy Lista. Ezek a NAV Ügyfélportál (ÜPO) lekérdezési típusai. Ha később adónem szerinti összesítést is készítenél, a Tételes típust válaszd.
- Ha szeretnéd, írj Megjegyzések szöveget, hogy később tudd, mire készült a lekérdezés.
- Jelöld be az Email-ben kiküldés négyzetet, ha a kész eredményt emailben is meg szeretnéd kapni.
- Az Adózók kiválasztása részben jelöld ki az adózókat. Kereshetsz név vagy adószám szerint, szűrhetsz ÁFA-gyakoriságra és adózási formára, az Összes kijelölése gombbal pedig egyszerre kijelölheted a szűrt adózókat. Csak aktív adózó választható.
- Kattints a Lekérdezés indítása gombra.
Mi történik utána?
A lekérdezés a háttérben fut, közben nyugodtan dolgozhatsz tovább. Indítás után a lekérdezés oldalára jutsz, ahol fent a Folyamatban jelzés és az állapotok összesítése látszik. Adózónként az Állapot oszlop mutatja, hol tart: Várakozik, Folyamatban, Kész vagy Sikertelen. Ha minden adózó elkészült, a lekérdezés Befejezve jelzést kap.
Ha bejelölted az Email-ben kiküldés négyzetet, a befejezéskor a lekérdezést indító felhasználó email címére levél érkezik „Adófolyószámla lekérdezés kész” tárggyal, mellékelve az elkészült PDF kivonatokat. Nagyon sok adózónál előfordulhat, hogy nem minden melléklet fér bele a levélbe, ezeket a felületről töltsd le.
Az eredmények letöltése
- Az Adófolyószámla lekérdezés listában soronként egy adózó egy lekérdezése szerepel.
- A sor végén a letöltés ikonra kattintva válaszd ki a formátumot (PDF, XLSX vagy XML).
- Egy lekérdezés összes adózóját a sorra kattintva látod: az Eredmények adózónként táblázat Letöltés oszlopában adózónként ott vannak a fájlok.
A lista szűrhető adózóra, a Szűrők gombbal pedig a Lekérdezés dátuma és az Időszak vége szerint.
Tömeges export adónem szerint
Prémium csomagban az Export gombbal egy Excel fájlba gyűjtheted egy adónem tételeit az összes adózónál. A Tömeges adófolyószámla adónem szerint ablakban válaszd ki az Adónem értékét és az Időszak vége napot, majd kattints a Letöltés gombra. Az export a kiválasztott napra szóló, kész Tételes lekérdezésekből készül.
Egyenleg egy jövőbeli fordulónapra
Az Időszak vége jövőbeli dátum is lehet. Így például már most megnézheted, mekkora lesz egy adónem egyenlege egy közelgő előleg-határidőn, és ezt egyszerre több adózóra is kigyűjtheted.
- Indíts új lekérdezést, és az Időszak vége mezőben add meg a jövőbeli fordulónapot.
- A Típus listában válaszd a Tételes lehetőséget.
- Jelöld ki az adózókat, és kattints a Lekérdezés indítása gombra.
- Ha minden adózó elkészült, kattints az Export gombra (Prémium csomag).
- Válaszd ki az Adónem értékét, add meg ugyanazt az Időszak vége napot, és kattints a Letöltés gombra.
Az Excelben adózónként szerepel az Időszakig dátum, az Adónem, a Megnevezés, az Előleg oszlopban az adónem utolsó előírt összege, az Egyenleg, és a kivonat PDF-jének linkje. Egy exportba egy adónem kerül: ha több adónemre van szükséged, mindegyikre külön töltsd le.
Tipp: az év végi egyenleghez indíts lekérdezést december 31-i Időszak vége dátummal, lehetőleg még január vége előtt.
Gyakori kérdések
Mit tegyek, ha egy adózónál Sikertelen az eredmény? Indíts új lekérdezést az adózóra. A sikertelen eredményeket a sor végi menü Törlés pontjával egyenként, vagy a Minden sikertelen törlése gombbal egyszerre törölheted.
Miben más ez, mint az adózó Adófolyószámla füle? Az adózó adatlapján a napi egyenleg látszik, ami magától, rendszeresen frissül. A lekérdezést te indítod, a választott napra, és sok adózóra egyszerre.
Miért nem tudok új lekérdezést indítani? Az Ingyenes csomagban az Új lekérdezés gomb a csomagválasztót nyitja meg. Új lekérdezéshez Alap vagy Prémium csomag kell.