Csoportos műveletek az adózókon

A csoportos műveletekkel egyszerre több adózó adófolyószámláját, önkormányzati adószámláját, egy adónem állapotát, törzsadatát vagy havi EFO-kimutatását töltheted le, vagy küldheted el emailben. A művelet mindig azokra az adózókra vonatkozik, akik az Adózók listán az aktuális keresésnek és szűrőknek megfelelnek. A csoportos műveletek a Prémium csomag részei (a csomagok összehasonlításában: Adózók csoportos műveletei).

Csoportos letöltés lépései

1. Kattints a menüben az Adózók pontra.
2. Szűrd a listát azokra az adózókra, akikre a műveletet futtatnád (például Ügyfélkapu vagy Van EFO-sa? szerint).
3. Kattints az Exportok gombra.
4. Válaszd ki a műveletet (lásd lent). Megnyílik egy ablak.
5. Add meg a kért beállítást: formátumot, napot, évet, hónapot vagy címkét.
6. Kattints a Letöltés gombra. A legtöbb művelet ZIP-fájlt ad, benne adózónként külön fájllal.

Küldés emailben

Sok adózónál a közvetlen letöltés nem lehetséges, ilyenkor a rendszer jelzi, hogy válaszd az emailes küldést. Ehhez:

1. Az ablakban pipáld be az Eredmény küldése e-mailben jelölőnégyzetet.
2. A Címzett(ek) mezőbe írd be a címet, és nyomd meg az Enter billentyűt. Több címet is megadhatsz.
3. Kattints a Küldés gombra.

A kész fájlt néhány percen belül megkapod a megadott címekre.

Az elérhető műveletek

• Tömeges adófolyószámla letöltés: az adózók NAV adófolyószámlája a választott Formátum (PDF, XLSX vagy XML), Nap és Típus (Tételes vagy Egyenleges) szerint. Legfeljebb 50 adózóig közvetlenül letölthető, 50 adózó felett emailben kell kérni, ilyenkor a ZIP 50 adózónként külön részekre bontva érkezik. Akiknél nem készült fájl, azokat az okkal együtt a ZIP-ben lévő hianyzo_adozok.txt sorolja fel. Adófolyószámla csak a NAV M2M kapcsolattal rendelkező ügyfélkapuk adózóinál van.
• Adónem szerinti kigyűjtés: egyetlen Excel táblázat egy adónemről a választott napon: az aznap esedékes előírás (például az előleg), az utolsó előírás és befizetés, és az egyenleg, adózónként egy sorban. Idei napra azonnal letölthető, korábbi évre 50 adózó felett emailben kell kérni. Erről az „Adónem szerinti kigyűjtés több adózóra” cikk ír.
• Tömeges önkormányzati adószámla letöltés: az adózók önkormányzati (ASP) adószámla-kivonata PDF-ben, adózónként és önkormányzatonként külön fájlban („Adózó neve - Önkormányzat - év.pdf”), mellette egy összesítő Excel (Önkormányzati egyenlegek) az adónemek egyenlegével, befizetési számlaszámával és a kivonat napjával. Az Év mezőben az idei vagy a tavalyi évet választod. Napot nem lehet választani: a kivonat a legutóbbi önkormányzati szinkron állapotát mutatja. Csak azok az adózók kerülnek bele, akikhez van önkormányzat rendelve; akiknél az adott évre nincs kivonat, azokat a ZIP-ben lévő hianyzo_adozok.txt sorolja fel. Legfeljebb 100 adózóig közvetlenül letölthető, 100 adózó felett emailben kell kérni, ilyenkor a ZIP 100 adózónként külön részekre bontva érkezik.
• Tömeges törzsadat letöltés: a NAV-nyilvántartás szerinti törzsadatok Excelben, adózónként. Csak a törzsadattal rendelkező adózók kerülnek bele.
• Tömeges havi EFO APP csv letöltés: a kiválasztott hónap egyszerűsített foglalkoztatásai CSV-ben, adózónként. A hónapot a Kezdő / Záró nap mezőben választod.
• Tömeges havi eBEV xlsx letöltés: a kiválasztott hónap EFO-bejelentései Excelben, adózónként.
• Tömeges törzsadat kigyűjtés: egyetlen Excel táblázat, amelyben adózónként csak a kiválasztott törzsadat-mezők szerepelnek (például székhely vagy pénzforgalmi számla). A mezőket a Törzsadat címke listából választod, a listában gépeléssel kereshetsz is. Így például egy lépésben kigyűjtheted, kinél mikor kezdődött a KIVA-alanyiság (KIVA adóalanyiság kezdete), vagy ki választotta a pénzforgalmi áfaelszámolást. Ez csak letölthető, emailben nem küldhető.
• Önkormányzati egyenlegek (Excel) és Önkormányzati előlegek (Excel): az adózók tárgyévi önkormányzati (ASP) egyenlegei, illetve előlegei egy Excel táblázatban. Ez a két letöltés ablak nélkül, azonnal indul.

Az önkormányzati letöltésekhez (a tömeges adószámla-letöltéshez és a két Excelhez) az önkormányzati adószámlák részletes nézete kell, ami szintén a Prémium csomag része.

Tipp: az iparűzési adó előleg esedékessége előtt töltsd le egymás után az Önkormányzati előlegek (Excel) és az Önkormányzati egyenlegek (Excel) táblázatot. Az előbbiből látod az előírt előlegeket, az utóbbiból azt, hogy az adózónak van-e túlfizetése vagy hátraléka az adott önkormányzatnál.

Az Adózók letöltése (az adózólista Excelben) minden csomagban elérhető, erről az „Adózók importálása és exportálása" cikk ír.

Gyakori kérdések

Mi történik, ha a csomagom nem tartalmazza a csoportos műveleteket? A menüpontra kattintva a csomagválasztó ablak nyílik meg, ahol megnézheted, melyik csomag tartalmazza a funkciót.

Miért kapom a „Nincs olyan adózó, aki megfelel a keresési feltételeknek és exportálható." üzenetet? A szűrt listában egyik adózónál sincs meg a kért adat (például az adófolyószámla vagy a törzsadat). Lazíts a szűrőkön, vagy ellenőrizd, hogy az adózók ügyfélkapuján él-e a NAV M2M kapcsolat.

Miért csak az aktív adózók kerültek bele? A lista alapból csak az aktív adózókat mutatja. Ha az inaktívakra is szükséged van, állítsd az Aktív szűrőt Mind értékre.

Miért nem tudok napot választani az önkormányzati adószámláknál? Az önkormányzati adóportál mindig az aktuális állapotot adja, és a KapuSegéd az adózó minden önkormányzatánál az adott év legfrissebb kivonatát őrzi meg. Korábbi napra szóló kivonat ezért nincs. A kivonat napját az összesítő Excel Kivonat napja oszlopa mutatja.

Ki használhatja? Minden felhasználó, aki látja az Adózók listát, a saját hozzáférése szerinti adózókra.

Hogyan nézem meg, melyik adózómnak van egy adott településen helyi adója? Az Exportok menüben töltsd le az Önkormányzati egyenlegek (Excel) táblázatot, és szűrj az Önkormányzat és az Adónem oszlopra. Az Egyenleg oszlopban látod az adónem egyenlegét.