A tárhely-üzenetek státuszaival az iroda azt követi, hol tart egy üzenet feldolgozása. Alapból három státusz van: Nyitott, Folyamatban és Lezárt. Az Üzenet státuszok oldalon ezeket átnevezheted, átszínezheted, sorba rendezheted, és újakat is felvehetsz, például „Ügyfélre vár” vagy „Határidős”. A státuszok az egész irodára érvényesek, minden kolléga ugyanazokat látja.
Új státusz létrehozása
- A bal oldali menüben, a Beállítások csoportban kattints az Üzenet státuszok menüpontra.
- Kattints a jobb felső sarokban az Új státusz gombra.
- Írd be a Státusz neve mezőbe a nevet.
- A Szín mezőben válassz színt. Ez a színes pötty jelenik meg a státusz mellett az Üzenetek listában és a szűrőben.
- Kattints a Mentés gombra.
Az új státusz azonnal választható az üzeneteknél és a Szabályok oldalon is.
Státusz szerkesztése
- Az Üzenet státuszok oldalon kattints a státusz sorában a ceruza ikonra (Szerkesztés).
- Módosítsd a nevet vagy a színt.
- Kattints a Mentés gombra.
Az átnevezés minden olyan üzenetnél és szabálynál érvényes, amelyik ezt a státuszt használja.
A sorrend módosítása
Számítógépen fogd meg a státuszt a sor elején lévő fogantyúnál, és húzd a kívánt helyre. Telefonon a sor elején lévő Feljebb és Lejjebb nyilakkal mozgathatod. A sorrend azonnal mentődik (közben Sorrend mentése… felirat látszik), és ebben a sorrendben jelennek meg a státuszok a lenyíló listákban és a szűrőben.
Státusz törlése
- Kattints a státusz sorában a kuka ikonra (Törlés).
- A Biztosan törölni szeretnéd ezt a státuszt? kérdésnél kattints a Törlés gombra.
A törölt státuszú üzenetek és szabályok automatikusan a lezárt státuszt kapják meg, így egy üzenet sem marad státusz nélkül.
A lezárt státusz
A Lezárt státusz címkével jelölt státusz különleges: ez jelzi, hogy egy üzenettel nincs több teendő. Nem törölhető, de átnevezheted és átszínezheted. Minden más státusz „lezáratlannak” számít: az Adózók listában a Lezáratlan üzenetek oszlop ezeket számolja adózónként.
Ki kezelheti a státuszokat?
Az Üzenet státuszok oldalt csak menedzser szerepkörű felhasználó látja, minden csomagban. A könyvelő és az adózó a meglévő státuszokat látja, de újat nem hozhat létre. Az üzenetek státuszát a könyvelő is módosíthatja.
Gyakori kérdések
Mi az alapértelmezett státusz egy új üzenetnél? Amit a dokumentumtípus szabályánál az Üzenet státusz oszlopban beállítottál a Szabályok oldalon.
Visszaállíthatom a törölt státuszt? Nem, de újra létrehozhatod ugyanazzal a névvel. A korábban hozzá tartozó üzeneteket ezután kézzel kell visszaállítanod, például a tömeges státuszmódosítással.