Minden tárhely-üzenetnek van egy státusza (például Nyitott, Folyamatban, Lezárt), amivel az iroda követi, hol tart a feldolgozása. Emellett a KapuSegéd kétféle „olvasottságot” is jelez: azt, hogy a NAV tárhelyen megnyitották-e már az üzenetet, és azt, hogy te láttad-e már a KapuSegédben. Ez a cikk mindhármat elmagyarázza.
Egy üzenet státuszának módosítása
- Nyisd meg az Üzenetek oldalt.
- Az üzenet sorában kattints a Státusz oszlopban lévő státuszra.
- A lenyíló listából válaszd ki az új státuszt.
A módosítás azonnal mentődik, ezt a Sikeresen módosítottad az üzenetet. felirat jelzi. Ugyanezt megteheted az üzenet részletező oldalán is, a Feldolgozás blokk Státusz mezőjében.
Az új üzenet a szabálya szerinti státuszt kapja meg érkezéskor. Hogy melyik dokumentumtípus milyen státusszal érkezzen, a Szabályok oldalon állíthatod be.
Több üzenet státuszának módosítása egyszerre
- Jelöld be a módosítandó üzenetek sorát a sor elején lévő jelölőnégyzettel. A fejlécben lévő jelölőnégyzet a jelenlegi szűrés összes találatát kijelöli, nem csak az aktuális oldalét.
- A lista fölött megjelenő sávban kattints a Státusz módosítása gombra.
- Válaszd ki az új státuszt.
- A megerősítő ablakban kattints a Módosítás gombra.
A folyamat végén összesítő üzenet jelenik meg arról, hány üzenet státusza módosult. A kijelölést a Kijelölés törlése gombbal szüntetheted meg.
Félkövér sor: a tárhelyen még nem nyitották meg
A félkövér sor azt jelenti, hogy az üzenetet a NAV tárhelyen még senki nem nyitotta meg (sem a KapuSegéd, sem más). Az üzenet oldalán ilyenkor Tárhelyen olvasatlan címke látszik. Az Első letöltés dátuma és az Első letöltő mező mutatja, mikor és ki nyitotta meg először: KapuSegéd vagy Felhasználó. A szűrőpanelen a Tárhelyen olvasott szűrővel kereshetsz ezekre.
Ki nyitotta meg a tárhelyen?
Ha arra vagy kíváncsi, mely üzeneteket nyitott meg valaki közvetlenül a NAV tárhelyen (nem a KapuSegéd), a Szűrők között állítsd a KapuSegéd letöltötte szűrőt Nem, a Tárhelyen olvasott szűrőt Olvasott értékre. Az üzenet oldalán az Első letöltés dátuma mutatja, mikor történt az első megnyitás.
Kék bal szegély: te még nem láttad
A kék bal szegély azt jelzi, hogy az üzenet azóta érkezett, hogy utoljára olvasottra állítottad a listát. Ez felhasználónként külön számít, a kollégáid listáját nem befolyásolja.
- Nézd át az új üzeneteket az Üzenetek oldalon.
- Kattints a jobb felső sarokban az Olvasottra állítás gombra.
A gomb alatt az Utoljára felirat mutatja, mikor állítottad olvasottra legutóbb. A gomb csak a lista betöltéséig érkezett üzeneteket jelöli láttamozottnak: ami közben érkezett, kék szegéllyel marad, amíg újra meg nem nyitod a listát.
Ki módosíthatja a státuszt?
A státuszt a menedzser és a könyvelő szerepkörű felhasználó módosíthatja, minden csomagban. Az adózó szerepkörű felhasználó látja a státuszt, de nem változtathatja meg.
Gyakori kérdések
Az olvasottra állítás a NAV tárhelyen is olvasottá teszi az üzenetet? Nem. Az Olvasottra állítás csak a KapuSegédben, csak neked jelöli láttamozottnak az üzeneteket. A NAV tárhelyen semmi nem változik.
Mit jelent a Lezárt státusz? Ez jelzi, hogy az üzenettel nincs több teendő. A nem lezárt üzenetek számát az Adózók listában a Lezáratlan üzenetek oszlop mutatja.
Sok régi, nyitott üzenetem van. Le tudom zárni őket egyszerre? Igen. Szűrd a listát, például az Érkezés dátuma szerint a régi üzenetekre és a Státusz szerint a nyitottakra, jelöld be a fejlécben lévő jelölőnégyzetet (ez a szűrés összes találatát kijelöli), majd a Státusz módosítása gombbal válaszd a Lezárt státuszt.
Hogyan nevezhetem át vagy bővíthetem a státuszokat? A menedzser a Beállítások menü Üzenet státuszok oldalán. Lásd a Saját üzenet státuszok létrehozása cikket.