Minden tárhely-üzenetnek van egy státusza (például Nyitott, Folyamatban, Lezárt), amivel az iroda követi, hol tart a feldolgozása. Emellett a KapuSegéd két dolgot külön jelez: hogy a NAV tárhelyén megnyitották-e már az üzenetet, és hogy te átnézted-e már a KapuSegédben. Ez a cikk mindhármat elmagyarázza.
Egy üzenet státuszának módosítása
- Nyisd meg az Üzenetek oldalt.
- Az üzenet sorában kattints a Státusz oszlopban lévő státuszra.
- A lenyíló listából válaszd ki az új státuszt.
A módosítás azonnal mentődik, ezt a Sikeresen módosítottad az üzenetet. felirat jelzi. Ugyanezt megteheted az üzenet részletező oldalán is, a Feldolgozás blokk Státusz mezőjében.
Az új üzenet a szabálya szerinti státuszt kapja meg érkezéskor. Hogy melyik dokumentumtípus milyen státusszal érkezzen, a Szabályok oldalon állíthatod be.
Több üzenet státuszának módosítása egyszerre
- Jelöld be a módosítandó üzenetek sorát a sor elején lévő jelölőnégyzettel. A fejlécben lévő jelölőnégyzet a jelenlegi szűrés összes találatát kijelöli, nem csak az aktuális oldalét.
- A lista fölött megjelenő sávban kattints a Státusz módosítása gombra.
- Válaszd ki az új státuszt.
- A megerősítő ablakban kattints a Módosítás gombra.
A folyamat végén összesítő üzenet jelenik meg arról, hány üzenet státusza módosult. A kijelölést a Kijelölés törlése gombbal szüntetheted meg.
Boríték ikon: a tárhelyen még olvasatlan
A dokumentum neve előtti teli, narancssárga boríték azt jelenti, hogy az üzenetet a NAV tárhelyén még senki nem nyitotta meg (sem a KapuSegéd, sem más). Rámutatva: A tárhelyen még nem nyitották meg. Az üzenet oldalán ilyenkor A tárhelyen még olvasatlan címke látszik. Az Első letöltés dátuma és az Első letöltő mező mutatja, mikor és ki nyitotta meg először: KapuSegéd vagy Felhasználó. A szűrőpanelen a Megnyitva a tárhelyen szűrővel kereshetsz ezekre.
Ki nyitotta meg a tárhelyen?
Ha arra vagy kíváncsi, mely üzeneteket nyitott meg valaki közvetlenül a NAV tárhelyen (nem a KapuSegéd), a Szűrők között állítsd a KapuSegéd letöltötte szűrőt Nem, a Megnyitva a tárhelyen szűrőt Igen értékre. Az üzenet oldalán az Első letöltés dátuma mutatja, mikor történt az első megnyitás.
Kék bal szegély: még nem nézted át
A kék bal szegély azt jelzi, hogy az üzenetet még nem nézted át. Ez felhasználónként külön számít, a kollégáid listáját nem befolyásolja.
Üzenetenként is állíthatod:
- Megnyitáskor az üzenet magától átnézettre áll.
- Egyesével: a sor végi ⋯ menüben Átnézettnek jelölöm vagy Átnézetlennek jelölöm.
- Több üzenetet egyszerre: jelöld ki őket a sor elején lévő jelölőnégyzettel, majd a lista fölötti sávban az Átnézés gombbal válaszd az Átnézettnek jelölöm vagy az Átnézetlennek jelölöm pontot.
Ha szűrés nélkül az összes üzenetet kijelölöd, és az Átnézés gombbal átnézettnek jelölöd, az ugyanaz, mint a Mindet átnéztem. Az összes addigi üzenetet egyszerre így is átnézettre állíthatod:
- Nézd át az új üzeneteket az Üzenetek oldalon.
- Kattints a jobb felső sarokban a Mindet átnéztem gombra.
A gomb alatt az Utoljára felirat mutatja, mikor állítottad legutóbb. A gomb csak a lista betöltéséig érkezett üzeneteket állítja átnézettre: ami közben érkezett, kék szegéllyel marad, amíg újra meg nem nyitod a listát. A szűrőpanelen az Átnézve szűrővel kereshetsz az át nem nézett üzenetekre.
Ki módosíthatja a státuszt?
A státuszt a menedzser és a könyvelő szerepkörű felhasználó módosíthatja, minden csomagban. Az adózó szerepkörű felhasználó látja a státuszt, de nem változtathatja meg.
Gyakori kérdések
A Mindet átnéztem a NAV tárhelyen is megnyitja az üzeneteket? Nem. A Mindet átnéztem csak a KapuSegédben, csak neked jelöli átnézettnek az üzeneteket. A NAV tárhelyen semmi nem változik, a boríték ikon sem tűnik el tőle.
Mit jelent a Lezárt státusz? Ez jelzi, hogy az üzenettel nincs több teendő. A nem lezárt üzenetek számát az Adózók listában a Lezáratlan üzenetek oszlop mutatja.
Sok régi, nyitott üzenetem van. Le tudom zárni őket egyszerre? Igen. Szűrd a listát, például az Érkezés dátuma szerint a régi üzenetekre és a Státusz szerint a nyitottakra, jelöld be a fejlécben lévő jelölőnégyzetet (ez a szűrés összes találatát kijelöli), majd a Státusz módosítása gombbal válaszd a Lezárt státuszt.
Hogyan nevezhetem át vagy bővíthetem a státuszokat? A menedzser a Beállítások menü Üzenet státuszok oldalán. Lásd a Saját üzenet státuszok létrehozása cikket.