A KapuSegéd minden oldala ugyanarra a keretre épül: bal oldalt a menü, fent jobbra a felhasználói menü, középen a tartalom, legalul az ügyfélszolgálat elérhetősége. A listák (adózók, üzenetek, bevallások és a többi) is egységesen működnek: kereső, szűrők, rendezés, oszlopbeállítás és lapozás mindenhol ugyanott van.
A bal oldali menü
- Vezérlőpult: a kezdőoldal, az iroda állapotának összefoglalója.
- Adózói adatok: az adózókhoz tartozó adatok listái, például Adózók, Üzenetek, Bevallások, Hiányzó bevallások, Fizetési kötelezettségek, Adónaptár, Elküldött levelek.
- Beállítások: csak a menedzser látja. Itt vannak például a Szabályok, az Ügyfélkapuk, a Cégkapuk, a Felhasználók, az Előfizetés és számlák és az Iroda beállításai.
- Legalul a PmtSegéd, az Ajánlói rendszer és böngészőben az Asztali alkalmazás letöltése link.
A csoportcímre (például Adózói adatok) kattintva a csoport összecsukható. A menü melletti ikonnal az egész oldalsáv keskenyre csukható; ilyenkor csak az ikonok látszanak, és az egeret föléjük víve a nevük is megjelenik. Ezt a beállítást a böngésző megjegyzi. Mobilon a menüt a bal felső sarokban lévő gomb nyitja.
Mit jelent a lakat egy menüpont mellett? Az adott funkciót a jelenlegi csomag nem tartalmazza. Kattintásra csomagválasztó ablak nyílik; csomagot csak a menedzser válthat. Ha egy menüpont egyáltalán nem látszik, azt a jogköröd nem engedi.
Listák használata
- Keresés: a lista tetején lévő mezőbe kezdj el gépelni; a lista gépelés közben szűkül. A mező végén lévő X törli a keresést.
- Szűrők: a Szűrők gombra kattintva jobb oldalt megnyílik a szűrőpanel. A lista azonnal frissül, a Kész gomb bezárja a panelt. A gombon lévő szám mutatja, hány szűrő aktív. A panel tetején a keresőmező is ott van. A hosszabb paneleken a szűrők csoportokban vannak, a keresés alatt a Gyakori szűrők, amelyek a lista fölött is elérhetők. Nagy képernyőn a panel fejlécében lévő Rögzítés gombbal a panel fixen a jobb oldalon marad, minden listán. Ilyenkor a lista fölötti keresőmező, a gyakori szűrők és a Szűrők gomb eltűnnek, mert mind a panelben vannak. A Rögzítés feloldása gombbal áll vissza a kinyitható panel.
- Alaphelyzet: a szűrők mellett megjelenő Alaphelyzet gomb minden szűrőt töröl, a rendezés és az oldalméret megmarad.
- Rendezés: kattints egy oszlop fejlécére, ha mellette nyíl ikon látszik. Első kattintásra növekvő sorrend, újabb kattintásra fordított.
- Oszlopok: a lista alján, a lapozás sorában lévő Oszlopok gombbal nyílik a Táblázat beállítások ablak. Pipáld be, mely oszlopok látszódjanak; az Alaphelyzetbe állítás az eredeti oszlopokat hozza vissza. A beállítást a böngésző megjegyzi.
- Lapozás: a lista alján látod, hányadik elemeknél jársz, és az Oldalanként mezőben választhatod meg, hány sor látszódjon egyszerre.
- Műveletek: a sorok végén lévő Műveletek gombbal érhetők el a sorra vonatkozó műveletek. A sorra kattintva a részletes oldal nyílik meg.
Jelölések a táblázatokban
- Pontozott aláhúzás (például az egyenlegek, a darabszámok vagy az Üzeneteknél a nyomtatvány alatt): ha az egérrel ráállsz, egy buborék további adatokat mutat. Ikonnál ugyanez a pontozott vonal az ikon alatt látszik (például a Kiküldve oszlopban).
- Szürke háttér a sorra mutatva: ha az egérrel egy sorra állsz, a másolható adatok (például adószám, adóazonosító jel) kis szürke hátteret kapnak, mint egy gomb. Az adatra kattintva vágólapra kerül.
- ⓘ ikon az oszlop fejlécében: ráállva megmagyarázza, mit mutat az oszlop.
A szűrés megmarad
A szűrők, a rendezés és az oldalszám a böngésző címsorában is benne vannak. Ha egy elemet megnyitsz, a részletes oldal tetején lévő Vissza link oda visz vissza, ahonnan jöttél, a korábbi szűréssel együtt, és a lista ugyanott áll, ahol hagytad. Az a sor, amelyet megnyitottál, egy pillanatra sárgán felvillan, így rögtön látod, hol tartottál. A szűrt lista címét könyvjelzőbe is teheted, vagy elküldheted egy kollégádnak; ő a saját jogosultsága szerinti adatokat látja majd.
Gyakori kérdések
Miért látok kevesebb menüpontot, mint a kollégám? A menüt a jogkör és az iroda csomagja határozza meg. A könyvelő és az adózó nem látja a Beállítások csoportot. Részletek a Szerepkörök: menedzser, könyvelő és adózó cikkben.
Eltűnt egy oszlop a táblázatból. Valószínűleg kikapcsoltad a Táblázat beállítások ablakban. Nyisd meg újra (a lista alján az Oszlopok gombbal), és kattints az Alaphelyzetbe állítás gombra.
Másik gépen nem úgy néznek ki a listáim. Az oszlopbeállítás és az oldalsáv állapota böngészőnként tárolódik, ezért másik gépen vagy böngészőben újra be kell állítanod.
Mit jelent a „Bip-Bup!” felirat? Üres a lista: a szűrőkkel vagy a kereséssel nincs találat, vagy még nincs adat. Nézd meg a Szűrők gombot és a keresőmezőt, az Alaphelyzet gomb minden szűrőt töröl.
Miért nincs minden táblázatban Oszlopok gomb? Néhány táblázat oszlopai nem rejthetők el (például a Szabályok oldalon), ott nincs ilyen gomb. A Táblázat beállítások ablakban a szürke, nem kattintható pipájú oszlopok mindig látszanak.