Az ügyfélkapu a KapuSegédben egy Ügyfélkapu+ vagy DÁP belépés: annak a személynek a belépése, akinek a nevére a meghatalmazások szólnak (például az iroda vezetője vagy egy munkatárs). Egy ügyfélkapu mögött sok adózó lehet. Amint felveszed és összekapcsolod, a KapuSegéd letölti a hozzá tartozó tárhely-üzeneteket (NAV tárhely, Cégkapu tárhely), az ÜPO-adatokat és az önkormányzati adókat (ASP).
Ügyfélkaput a menedzser szerepkörű felhasználó vehet fel. Hogy hány ügyfélkaput kezelhetsz, az a csomagodtól függ (lásd a csomagok összehasonlítását az Árak oldalon).
Az ügyfélkapu felvétele
- A bal oldali menü Beállítások csoportjában nyisd meg az Ügyfélkapuk oldalt.
- Kattints a jobb felső Ügyfélkapu létrehozása gombra.
- A Megnevezés mezőbe írd be az ügyfélkapu tulajdonosának nevét. Ez kötelező.
- Ha szeretnéd, írj megjegyzést a Megjegyzések mezőbe.
- Az Üzenet küldési e-mail mezőbe beírhatod azokat az email címeket, amelyekre az ügyfélkapu tárhely-üzeneteit továbbítani lehet. Minden cím után nyomj ENTER-t.
- Hagyd bejelölve az Aktív a letöltés funkció jelölőt.
- Kattints a Mentés és összekapcsolás gombra. A Mentés gomb csak elmenti az adatokat, az összekapcsolást később is elindíthatod.
Az összekapcsolás
Mentés után rögtön megnyílik az összekapcsolás ablaka.
- Válaszd ki, hogyan lép be az ügyfélkapu tulajdonosa: Ügyfélkapu+ hitelesítő alkalmazással (Ajánlott), Ügyfélkapu+ e-mailes kóddal vagy DÁP.
- Add meg a kért adatokat. Ügyfélkapu+ esetén a Felhasználó neve és a Jelszó kell, hitelesítő alkalmazásnál a 16 karakteres hitelesítő kód is. DÁP-nál nem kell adatot megadni.
- Kattints az Összekapcsolás indítása gombra.
- Kövesd az ablakban megjelenő lépéseket: email-kódos belépésnél írd be a megerősítő kódot, DÁP-nál olvasd be a QR kódot a DÁP mobilalkalmazással. Az összekapcsolás 1-2 percet vehet igénybe.
Ha nem akarsz várni, kattints az Összekapcsolás elrejtése gombra. A folyamat ilyenkor is befejeződik, és a jobb alsó sarokban megjelenő Összekapcsolások gombbal bármikor visszanyithatod.
Mi történik utána?
Sikeres összekapcsoláskor az „Ügyfélkapu sikeresen összekapcsolva" üzenet jelenik meg, és az ügyfélkapu sorában zöld pöttyök jelzik a kapcsolatot. Ezután az adatok rendszeresen frissülnek, a csomagodtól függő gyakorisággal (lásd a csomagok összehasonlítását az Árak oldalon).
Az ügyfélkapu nevére kattintva megnyílik az adatlapja. Az Adózók fülön az első ÜPO szinkron után jelennek meg a hozzá tartozó adózók, a Cégkapuk fülön pedig a tárhelyén talált cégkapuk.
Az összekapcsolás után állítsd be az ügyfélkapu M2M kapcsolatát is. Egyes adatok, például a végrehajtható köztartozások, a biztosítottak és a NAV-os fizetési kötelezettségek, csak aktív M2M kapcsolattal érkeznek meg. A lépéseket Az M2M kapcsolat beállítása cikk írja le.
Az Üzenet küldési e-mail címekre akkor megy levél, ha a Szabályok oldalon egy üzenettípusnál beállítod az email-küldést, és bejelölöd az ✉ Ügyfélkapu címzettet.
Gyakori kérdések
Kinek a belépési adatait kell megadnom? Annak a személynek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP belépését, aki meghatalmazással intézi az adózók ügyeit. Ha az irodában több munkatárs is kapott meghatalmazást, mindegyikükhöz külön ügyfélkaput vehetsz fel. Tipp: egyszerűbb, ha az ügyfelek egy irodai kolléga ügyfélkapujára adnak meghatalmazást, mint ha minden ügyfél saját belépését külön ügyfélkapuként vennéd fel. Így egy ügyfélkapu mögött sok adózó lesz, és kevesebb belépést kell karbantartanod.
Miért nem látom az Ügyfélkapuk menüpontot? Az ügyfélkapuk kezelése a menedzser szerepkörhöz tartozik. Könyvelőként a Vezérlőpult Ügyfélkapu letöltések részében látod az ügyfélkapuk állapotát.
Hibaüzenetet kapok, hogy nem hozhatok létre több ügyfélkaput. Mit tegyek? Elérted a csomagodban felvehető ügyfélkapuk számát. Válts nagyobb csomagra, vagy töröld a már nem használt ügyfélkaput.
Fel tudok venni egyszerre sok ügyfélkaput? Igen, Excel fájlból. A részleteket az Ügyfélkapuk importálása cikk írja le.